Permira koopt Mimecast voor ongeveer $ 5,8 miljard in contanten

  • Permira zal alle uitstaande gewone aandelen van Mimecast (NASDAQ:MIME) verwerven voor $ 80,00 per aandeel in een contante transactie die Mimecast waardeert op een eigen vermogen van ~$ 5,8 miljard.
  • De aankoopprijs vertegenwoordigt een premie van ~6,6% ten opzichte van de slotkoers van Mimecast op 6 december 2021. De prijs vertegenwoordigt een premie van 16% ten opzichte van de aandelenkoers van MIME eind oktober, vóór een WSJ-rapport dat het bedrijf zou onderzoeken een mogelijke verkoop.
  • De overeenkomst omvat een "go-shop"-periode van 30 dagen die afloopt op 6 januari 2022.
  • De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door Mimecast-aandeelhouders en ontvangst van wettelijke goedkeuringen.
  • Na afronding van de transactie wordt Mimecast (MIME) een particulier bedrijf en zullen de gewone aandelen niet langer op een openbare markt worden genoteerd.
  • Citi treedt op als exclusief financieel adviseur van Mimecast en Goodwin Procter LLP treedt op als juridisch adviseur.