PinguinLutosa wijzigt kapitaalsstructuur, alle details

PinguinLutosa kondigt vandaag aan dat ze een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroept op 15 februari 2012. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten met betrekking tot een kapitaalverhoging ten belope van vierenveertig miljoen en één euro (EUR 44.000.001) via een private plaatsing.

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 december 2011 werd beslist om een publieke kapitaalverhoging door te voeren. Omwille van de huidige omstandigheden op de financiële markten en een waarschijnlijke inbreuk op de kredietconvenanten eind december 2011, opteert PinguinLutosa voor een private plaatsing die de publieke kapitaalverhoging zal vervangen. Door te werken via een private plaatsing kan PinguinLutosa deze kapitaalverhoging sneller en flexibeler afronden en de tijdelijke overbruggingsfinanciering voor de overname van Scana Noliko terugbetalen. De uitgifteprijs wordt niet gewijzigd en blijft 9 euro per aandeel. De nieuwe aandelen worden in toepassing van artikel 582 van het W. Venn. uitgegeven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen van negen euro zevenenzeventig eurocent (EUR 9,77).

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zou worden opgeheven ten gunste van Gimv -XL Partners Comm. VA, Gimv NV, Adviesbeheer Gimv -XL NV, Food Invest International NV en Agri Investment Fund CVBA. Deze partijen herhalen hun engagement en zullen de private kapitaalverhoging onderschrijven voor EUR 44 miljoen en zullen dit doen in de verhoudingen als volgt: